De US$4.26 a US$5.67 mil millones: la trayectoria financiera del mercado hasta 2031

El mercado de helados en Sudamérica exhibe una trayectoria de crecimiento financiero sostenido, con proyecciones que delinean una expansión constante durante la próxima década. El valor del mercado se estableció en US$4.26 mil millones en 2024, una base sólida sobre la cual se proyecta un incremento a US$4.44 mil millones para 2025. Esta progresión anual positiva es un indicador clave de la salud del sector.

Las previsiones a mediano y largo plazo refuerzan esta tendencia. Las estimaciones apuntan a que el mercado alcanzará un valor de US$5.15 mil millones para el año 2030. La proyección se extiende hasta 2031, año en el que se espera que el valor total del mercado se sitúe en aproximadamente US$5.67 mil millones. Este crecimiento acumulado de más de US$1.4 mil millones en un lapso de siete años subraya la oportunidad comercial continua en la región, aunque el ritmo de esta expansión muestra signos de ajuste.

Un crecimiento del 4.17%: ¿por qué se modera la expansión del mercado?

Al examinar la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR), se observa una leve pero significativa desaceleración. Durante el período histórico analizado, entre 2020 y 2025, el mercado registró una CAGR del 4.46%. Sin embargo, el pronóstico actual para los años venideros se ajusta a una CAGR del 4.17%. Esta diferencia de 0.29 puntos porcentuales, aunque aparentemente menor, sugiere una transición en la dinámica del mercado.

Esta moderación puede interpretarse como una señal de maduración del sector, donde el crecimiento explosivo da paso a una expansión más estable y predecible. También podría reflejar la influencia de nuevos factores macroeconómicos que condicionan el gasto del consumidor. Para los fabricantes de equipos, ingredientes y productos finales, este ajuste en la tasa de crecimiento implica una necesidad estratégica de pasar de un enfoque en la captura de volumen a uno centrado en la optimización de la eficiencia, la innovación en productos de mayor valor agregado y la consolidación de la cuota de mercado para proteger los márgenes de beneficio.

1,020 millones de litros a US$4.35: la escala de la demanda proyectada para 2025

Más allá del valor financiero, las métricas de volumen y precio unitario proporcionan una perspectiva tangible de la escala operativa del mercado. Para el año 2025, se proyecta que las ventas totales en la región alcancen los 1,020 millones de litros de helado. Esta cifra de volumen es fundamental para la planificación de la capacidad de producción y la logística de la cadena de suministro.

En paralelo, el valor minorista promedio para ese mismo año se estima en US$4.35 por litro. La combinación de estas dos cifras —volumen masivo y un precio unitario estable— define el tamaño de la oportunidad para todos los actores involucrados. Desde los proveedores de materias primas como lácteos, azúcares y saborizantes, hasta los operadores logísticos especializados en la cadena de frío y los fabricantes de maquinaria de envasado, la escala de la demanda requiere una infraestructura robusta y eficiente para ser satisfecha.

Brasil: cómo un solo país concentra el 52.7% del mercado regional

La estructura del mercado sudamericano de helados no puede entenderse sin analizar el rol central de Brasil. El país no es simplemente el mercado más grande, sino que su escala y dinámica definen en gran medida el comportamiento general de la región. Brasil representa aproximadamente el 52.7% del valor total del mercado regional, una posición de dominio que lo convierte en el eje estratégico para cualquier empresa con ambiciones continentales.

Más de R$15 mil millones y un crecimiento en volumen del 9.1%

La magnitud del mercado brasileño ya era evidente en 2020, cuando su valor minorista superó los R$15 mil millones, equivalentes a aproximadamente US$3 mil millones en ese momento, según datos de Euromonitor. Esta cifra por sí sola sitúa a Brasil en una categoría propia dentro de la región.

Más relevante para la planificación de la producción es la tasa de crecimiento esperada en el volumen de ventas. Se proyecta que las toneladas vendidas en Brasil crezcan a un ritmo aproximado del 9.1%. Este fuerte crecimiento en volumen, que supera significativamente la tasa de crecimiento en valor de la región, indica una demanda subyacente robusta y en expansión. Para los productores, esto se traduce en una necesidad directa de invertir en capacidad de producción, optimización de líneas y eficiencia logística para satisfacer la creciente demanda interna.

El factor demográfico: 212 millones de consumidores y 5.3 litros per cápita

La base de este dominio de mercado es fundamentalmente demográfica. Con una población de más de 212 millones de consumidores, Brasil ofrece una escala inigualable en Sudamérica. Sin embargo, el tamaño de la población por sí solo no cuenta toda la historia. Los hábitos de consumo consolidados son igualmente importantes.

Según la Asociación Brasileña de Industrias y el Sector de Helados, el consumo anual en el país ya supera los 5.3 litros por persona. Este nivel de consumo per cápita, combinado con una base de población masiva, crea un mercado con una demanda de base extremadamente alta y resiliente. Esta combinación es la que consolida la posición de Brasil como el centro neurálgico de la industria en el continente, atrayendo la mayor parte de la inversión y la innovación.

Más allá de Brasil: los mercados con tasas de crecimiento superiores al 5%

Aunque Brasil domina el panorama general, un análisis más detallado revela oportunidades de crecimiento significativas en otros mercados nacionales. Para proveedores e inversores que buscan diversificar su riesgo y capturar crecimiento en diferentes segmentos, el Cono Sur —que incluye a Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Perú— presenta un conjunto variado de perfiles de mercado con dinámicas propias.

Argentina: el consumo per cápita se triplica de 3kg a más de 9kg

Argentina destaca por una transformación notable en sus hábitos de consumo. La ingesta per cápita de helado en el país experimentó un salto extraordinario, pasando de aproximadamente 3 kilogramos a más de 9 kilogramos. Este triple incremento en un período relativamente corto no solo refleja una mayor capacidad de compra, sino que también señala un cambio cultural profundo, donde el helado ha pasado de ser un gusto ocasional a un producto de consumo más regular. Esta evolución abre una ventana de oportunidad para la introducción de productos de mayor valor agregado, formatos innovadores y una segmentación de mercado más sofisticada.

Chile: un mercado de US$14.96 millones para la importación premium

Chile se ha consolidado como un mercado clave para productos de alta gama y de origen internacional. En 2024, el país registró una demanda de importación de helados, clasificados bajo el código arancelario HS 2105, por un valor de US$14.96 millones. Este dato es un indicador claro de la existencia de un segmento de consumidores con alto poder adquisitivo y una preferencia por la calidad y la novedad asociadas a marcas importadas. Para los exportadores internacionales, Chile representa una vía de entrada estratégica al mercado sudamericano, específicamente en el nicho premium.

Perú y Colombia: crecimiento estable por encima de la media regional

Perú y Colombia emergen como mercados de crecimiento constante y atractivo. Con tasas de crecimiento proyectadas del 5.4% y 5.1%, respectivamente, ambos países superan la CAGR promedio de la región (4.17%). Este crecimiento sostenido, impulsado por una clase media en expansión y una mayor urbanización, los convierte en objetivos estratégicos para empresas que buscan expandir su presencia geográfica. La introducción de nuevas tecnologías de producción y la adaptación de sabores a los gustos locales son tácticas clave para capitalizar estas tasas de crecimiento superiores a la media.

El factor plant-based: del 7% de lanzamientos al 60% de interés del consumidor

El segmento de helados de origen vegetal está transitando rápidamente de una categoría de nicho a una fuerza de mercado tangible y con un potencial considerable. El análisis de los lanzamientos de nuevos productos, como el destacado por Nathalia Molon, Analista Senior de Marketing de Kerry, muestra una aceleración clara en la innovación dentro de esta categoría.

De 3% a 7%: los lanzamientos de productos se duplican en cuatro años

Los datos de Mintel cuantifican esta tendencia de manera precisa. Durante el período 2015/16, los helados de origen vegetal representaron solo el 3% de todos los lanzamientos en la categoría de helados en la región. Cuatro años más tarde, en el período 2019/20, esa cifra se había más que duplicado, alcanzando el 7% de todos los nuevos productos introducidos en el mercado. Esta trayectoria ascendente demuestra que los fabricantes están respondiendo de manera activa y estratégica a una nueva y creciente demanda de los consumidores por alternativas no lácteas.

El interés del consumidor valida la oportunidad de mercado

El potencial de este segmento no se basa únicamente en la oferta de los fabricantes, sino que está firmemente respaldado por el interés del consumidor. Una encuesta realizada por Innova Market Trends encontró que casi el 60% de los consumidores sudamericanos está interesado en probar helados veganos. Este alto nivel de interés declarado sugiere que el mercado actual para productos de origen vegetal aún no ha alcanzado su punto de saturación y tiene un considerable espacio para crecer. Para los desarrolladores de ingredientes y formulaciones, esto representa una oportunidad clave para innovar en texturas, sabores y perfiles nutricionales que satisfagan las expectativas de este segmento de consumidores en expansión.

Un campo de 8,500 competidores: la fragmentación del mercado

A pesar de la presencia visible de grandes corporaciones multinacionales, el mercado de helados de Sudamérica se caracteriza por una alta fragmentación. Se estima que en la región operan más de 8,500 jugadores en total. Esta estructura competitiva define un entorno complejo y dinámico.

La coexistencia de grandes marcas con un ecosistema vibrante de miles de productores locales y artesanales tiene implicaciones directas para toda la cadena de valor. Para los proveedores de equipos e ingredientes, esta fragmentación significa una base de clientes extremadamente diversa. Las necesidades van desde líneas de producción industrial a gran escala, diseñadas para la máxima eficiencia y volumen, hasta soluciones modulares y flexibles para operaciones de menor tamaño que requieren versatilidad y una menor inversión inicial. La capacidad de atender a ambos extremos del espectro es crucial para tener éxito en este entorno competitivo diversificado.